Pimpinan Micron memenangkan penghargaan memory crisis corpo double speak: 'Kami tidak memiliki garis pandang kapan vektor pasokan itu akan berpotongan dengan vektor permintaan'

Secercah harapan bagi mereka yang terdampak krisis memori (yaitu, siapa pun yang ingin membeli elektronik baru dalam beberapa tahun ke depan) adalah rencana kedatangan fasilitas fabrikasi baru, yang akan memproduksi sejumlah besar wafer yang akan diubah menjadi modul memori. Namun, menurut Micron, kita tidak perlu terlalu berharap.

Sumit Sadana, wakil presiden eksekutif dan kepala bagian bisnis Micron, berbicara di sebuah forum teknologi dan keuangan awal pekan ini . Menurut Sadana:

"Pertumbuhan pesat pada HBM [yang sangat penting untuk server AI] ini memberikan tekanan pada pasokan yang tersisa untuk semua hal lainnya, yang berarti pasokan wafer harus meningkat secara drastis, dan itu bukanlah hal yang mudah dilakukan."

"Ini membutuhkan waktu lama karena seluruh industri telah berada dalam kondisi di mana sebagian besar ekspansi tersebut perlu dilakukan di lahan kosong," lanjut Sadana. "Artinya, Anda pergi ke lahan kosong yang hanya dipenuhi pepohonan, dan Anda harus membangun seluruh kompleks pabrik besar di sana. Itu adalah upaya yang sangat menantang."

"Membangun pabrik semacam itu merupakan salah satu proyek rekayasa paling kompleks di dunia dari perspektif konstruksi."

Tentu saja, siapa pun yang membayangkan fasilitas wafer baru dibangun dalam beberapa bulan perlu menelan pil realita yang tebal, setidaknya dari perspektif Micron. Sadana menunjukkan bahwa pabrik fabrikasi tidak seperti pusat data, yang tampaknya telah tumbuh subur seperti gulma dalam beberapa bulan terakhir.

"Membangun pusat data—tanpa bermaksud menyinggung pelanggan kami—jauh lebih mudah daripada membangun pabrik teknologi canggih terdepan," lanjut Sadana.

"Dibutuhkan waktu lama bagi pabrik-pabrik ini untuk beroperasi, dan teknologi mutakhir ini... membutuhkan waktu lama untuk ditingkatkan produksinya. Karena semua alasan ini, kita tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai kapan vektor penawaran akan berpotongan dengan vektor permintaan."

Menurut saya, itu adalah bahasa korporat yang berarti "semua orang menginginkan modul memori, dan kami tidak yakin kapan kami akan mampu memproduksi cukup wafer untuk membuat cukup banyak modul tersebut."

Secara lebih santai, ini sangat merugikan konsumen rata-rata. Tentu saja, bukan hanya Micron yang berinvestasi di pabrik baru, karena SK hynix dan Samsung juga sibuk membangun fasilitas produksi tambahan untuk diri mereka sendiri. Namun, perkiraan sangat bervariasi mengenai kapan sejumlah besar modul memori baru akan memasuki rantai pasokan.

Apa pun situasinya, krisis memori diperkirakan akan berlanjut untuk waktu yang lama, dengan prediksi berakhirnya krisis ini berkisar antara akhir tahun 2027 hingga 2030 dan seterusnya .

Sementara itu, tampaknya kita memiliki apa yang kita miliki. Tentu saja, model AI baru yang dioptimalkan untuk memori mungkin akan memasuki pasar, mengurangi sebagian permintaan server. Atau, ya, rumah kartu AI bisa runtuh dengan cara yang sering diprediksi .

Jika tidak, sulit untuk menemukan sisi positifnya. Baiklah, semuanya baik-baik saja. Sepertinya kita akan menghadapi ini dalam jangka panjang.