Perusahaan yang membuat semua mesin pembuat chip Barat mengatakan menjual lebih dari yang diharapkan berkat 'momentum yang sangat kuat dalam DRAM dan logika canggih'

ASML, perusahaan yang memproduksi mesin semikonduktor yang digunakan setiap produsen chip besar Barat untuk membuat chip mereka, telah "meningkatkan panduannya"—yaitu, meningkatkan prediksi tentang seberapa baik performanya—untuk tahun ini. Dikatakan hal ini berkat kemampuan untuk memenuhi permintaan pelanggan dari pembuat chip memori dan prosesor/akselerator.

CEO menjelaskan: "Dinamika yang dihadapi sangat mirip baik dalam logika canggih maupun DRAM, dan rencana untuk membangun kapasitas sama agresifnya. Pelanggan kami di kedua segmen tersebut membuat perjanjian jangka panjang dengan pelanggan mereka, memberikan mereka visibilitas jangka panjang dan kepercayaan diri untuk menambah kapasitas signifikan guna mendukung permintaan."

"Kami kini memperkirakan penjualan sistem bersih terkait advanced logic foundry akan tumbuh lebih dari 25% tahun ini. Dalam DRAM, tantangan pasokan yang mendorong kenaikan harga DDR dan HBM telah mendorong investasi signifikan dalam perluasan pabrik. Pelanggan kami menambah kapasitas yang berarti tahun ini, sementara pada saat yang sama mereka merencanakan perluasan kapasitas lebih lanjut, seperti yang ditunjukkan oleh rencana pembangunan beberapa mega fab."

Wakil Presiden eksekutif dan CFO menambahkan: "Kami kini memperkirakan akan mengirimkan sekitar 65 sistem EUV Low-NA tahun ini, menghasilkan pertumbuhan penjualan sistem EUV bersih tahunan lebih dari 45%. Permintaan ini didorong oleh momentum yang sangat kuat baik dalam DRAM maupun logika canggih."

Penyebab momentum kuat dan rencana "agresif" untuk membangun lebih banyak fasilitas DRAM dan logika (prosesor/akselerator) tentu saja adalah ledakan AI. Dan dalam kasus DRAM, yang diakibatkan adalah kekurangan memori global, atau "tantangan pasokan" seperti yang dikatakan CEO ASML.

Ini hanya konfirmasi dari pihak lain bahwa memang ada perubahan fisik konkret yang sedang terjadi di industri untuk mencoba memenuhi semua permintaan perangkat keras yang tak terpuaskan dari perusahaan AI.

Hari ini, TSMC, produsen chip terbesar di dunia dan pelanggan terbesar ASML, mengumumkan bahwa mereka berencana menginvestasikan tambahan $100 miliar di AS dalam bentuk manufaktur chip. "Investasi signifikan dalam perluasan pabrik" memang tepat.

ASML menjelaskan bahwa sebagian permintaan dan investasi adalah untuk kapasitas 3 nm untuk akselerator AI (kemungkinan chip Nvidia Blackwell dan Rubin, yang dibuat menggunakan proses 3 nm TSMC) serta node 4 nm dan 5 nm "untuk mendukung beragam chip yang dibutuhkan oleh produk AI."

Perusahaan juga mengatakan bahwa pelanggan sudah berencana berinvestasi untuk mendukung pengembangan 1,4 nm. Itu akan menjadi proses TSMC A14 dan Intel 14A, yang pertama tampaknya sudah hampir siap produksi dan yang kedua tampaknya berjalan lancar.

Semua peningkatan produksi ini tentu menjadi pemandangan yang menyenangkan di tengah kekurangan memori global, terutama dengan China yang juga mengambil alih. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa meskipun produksi meningkat banyak, kita tetap akan menghadapi kekurangan pasokan DRAM dibandingkan permintaan pada tahun 2030.

Dalam hal ini, mungkin harapan utama kita untuk harga komponen yang lebih rendah terletak pada permintaan yang runtuh dan gelembung AI yang pecah, meskipun dampak ekonomi dari hal itu juga kemungkinan besar tidak akan baik.