"Ada batasan berapa banyak harga yang dapat dinaikkan," kata ketua SK hynix tentang krisis memori, tetapi saya tidak yakin pasar akan peduli

Pasar perangkat keras PC saat ini bukanlah pemandangan yang indah, jadi menyenangkan mendengar salah satu perusahaan yang mungkin setidaknya sebagian bertanggung jawab mengakui betapa buruknya keadaan dari sudut pandang pelanggan. Meskipun itu diambil dengan sedikit keraguan mengingat pendekatan ini dari perspektif bisnis, dan membahas kemampuan perusahaan lain untuk menanggung biaya.

Seperti yang dilaporkan The Chosun Daily, ketua grup SK hynix (yaitu kepala dewan) Chey Tae-won baru-baru ini mengakui kepada pers bahwa harga memori "sangat tinggi" dan mengatakan "ada batasan berapa banyak harga yang dapat dinaikkan". Ternyata perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membangun pabrik di AS untuk membantu tekanan pasokan dan perdagangan.

"Pasokan harus ditingkatkan untuk menurunkan harga, bahkan demi perusahaan semikonduktor... Harga memori saat ini berada pada tingkat yang sangat tinggi. Sementara perusahaan AI dapat menyerap peningkatan biaya melalui investasi, produsen PC dan smartphone tidak punya pilihan selain memindahkan kenaikan harga semikonduktor ke harga produk."

"Karena sebagian besar pelanggan produk ini adalah individu, ada batasan berapa banyak harga yang dapat dinaikkan. Untuk mencegah 'chipflation'—di mana kenaikan harga chip mendorong kenaikan biaya produk jadi—pasokan harus ditingkatkan."

Dengan kata lain, meskipun kenaikan biaya memori mungkin bukan masalah bagi perusahaan AI dan yang terkait, ceritanya berbeda bagi produsen PC dan smartphone. Itu karena pelanggan mereka adalah individu seperti kita yang tidak mampu menerima kenaikan beban itu begitu saja. Kita tidak bisa mengambil pinjaman jutaan untuk perangkat keras kita.

Tapi mengapa produsen semikonduktor sebenarnya harus peduli? Jika pelanggan AI besar puas, tentu itu sudah cukup, bukan?

Tidak sepenuhnya, kata Tae-won:

"Meskipun margin keuntungan berkurang, meningkatkan pasokan, melindungi pasar, dan tumbuh bersama sangat penting untuk keberlanjutan dan pengembangan industri semikonduktor Korea Selatan. Jika pabrik tidak dibangun dan harga terus naik, pasar akan menyusut, dan pendatang baru pasti akan membanjiri masuk."

Pendatang baru, yaitu persaingan yang lebih baik perusahaan hindari hadapi. Jadi pasokan yang lebih banyak dan harga yang lebih rendah adalah kepentingan semua pihak, menurut Tae-won.

Saya tidak akan berpura-pura cukup ahli ekonomi untuk tahu seberapa besar kemungkinan kita akan melihat "pendatang masuk" yang begitu kompetitif, tapi catatan kekhawatiran tentang harga dari perusahaan memori adalah hal yang baik menurut saya. Terutama mengingat CEO SK Hynix memprediksi tahun depan akan menjadi "tahun terburuk dalam sejarah industri dari perspektif pasokan."

CEO juga memprediksi bahwa permintaan akan tetap lebih tinggi daripada penawaran setelah tahun 2030, yang baru-baru ini didukung oleh analisis independen. Pasokan yang lebih besar tentu akan sangat diterima, meskipun saya harus menyebutkan bahwa analisis yang disebutkan di atas memprediksi "tekanan DRAM 2030" akan terjadi terlepas dari ekspansi pasokan yang diprediksi dari semua pembuat memori besar, termasuk China.

Saya kira, oleh karena itu, kekhawatirannya adalah meskipun para pembuat memori ini mulai sangat serius dalam hal kenaikan harga pelanggan, itu mungkin tidak akan berpengaruh kecuali dan sampai permintaan AI menurun. Mungkin dengan suara 'pop' yang terdengar.